Anlagerichtlinien

Das Stiftungsvermögen ist die finanzielle Basis zur Erfüllung des Stiftungszweckes. Es ist – möglichst real unter Berücksichtigung der Inflation – zu erhalten. Daher sollen die Anlageentscheidungen auf einer langfristig ausgerichteten Strategie basieren und die Anlagen zur Risikobegrenzung breit gestreut werden.
Der Schwerpunkt des Stiftungsvermögens lag zu Beginn in den durch den Stifter hinterlassenen Immobilien und in Finanzanlagen. Vorstand und Kuratorium der Stiftung haben das Immobilienvermögens optimiert und das Immobilienportfolio angepasst.
Darüber hinaus wurde das Finanzvermögen dahingehend überprüft und verändert, dass für den Stiftungszweck jährliche Ausschüttungen vorgenommen werden können, ohne das Stiftungsvermögen zu schmälern.
Für die Finanzanlagen hat das Kuratorium auf Vorschlag des Vorstandes Anlagegrundsätze verabschiedet, die einerseits auf Nachhaltigkeitskriterien beruhen, andererseits auf den United Nations Global Compact basieren.
Bei den Nachhaltigkeitskriterien wurde folgende Maßstäbe angelegt:
Hersteller und Vertreiber von international geächteten Waffen, Landminen, Streumunition sind vom Portfolio ebenso ausgeschlossen wie Unternehmen die in embryonale Stammzellenforschung und Tierversuche (außerhalb der Pharmabranche) arbeiten, forschen und investieren. Ebenso sind bei den Mischkonzernen die Unternehmen vom Portfolio ausgeschlossen, deren Umsatzanteil an Atomenergie, Militär/Rüstung, Alkohol, Glücksspiel, Pornografie, Grüne Gentechnik 5% übersteigt.
Und selbstverständlich finden nur Anlagen statt, die nicht den Ausschlusskriterien (Menschenrechtsverletzungen, kontroverses Umweltverhalten, Arbeitsrechtsverletzungen gemäß ILO-Standards – z.B. Kinderarbeit, Korruption) beziehungsweise den Geschäftspraktiken des United Nations Global Compact widersprechen.
Global Compact oder auch United Nations Global Compact ist der englische Name für einen weltweiten Pakt (deutsch: Globaler Pakt der Vereinten Nationen), der zwischen Unternehmen und der UNO geschlossen wurde, um die Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten.
Die Finanzanlagen sind daher als Mix aus verzinslichen Wertpapieren, Investmentfonds, sowie Aktien angelegt und sind im Schwerpunkt in Euro, Schweizer Franken und US Dollar gezeichnet.
Der Vorstand kontrolliert regelmäßig und in enger Abstimmung mit dem beauftragten Portfolio-Management die Einhaltung und Umsetzung der Richtlinien.